一、从货运规模看
从货运规模看,总体呈现增速趋缓态势。2015年上半年,全国公路完成货运量162.9亿吨,同比增长6.2%,增速比去年同期回落3个百分点;完成货物周转量29531亿吨公里,同比增长6.4%,增速比去年同期回落3.5个百分点。公路货运量和周转量已经连续5年增速下滑。受货运需求下滑影响,公路货运价格长期低迷。8月份中国公路货运价格指数为102.8点,比上月回落0.9%,比年初下降2%。
新时期,公路货运量仍将延续增速放缓态势。由于经济结构优化和产业布局调整,长距离的大宗商品和大批量商品运输量将有所下滑,生产型货运需求增长将逐步放缓,直接影响到公路货运规模的上升；同时,高附加值、轻质化、高时效的货运需求将不断增强,特别是以电子商务为代表的消费型货运需求将保持稳步增长,蕴藏巨大的市场机会。
二、从细分市场看
从细分市场看,市场格局加快调整。目前,公路货运市场(干线)按照基础服务分,主要有快递运输(30公斤以下)、零担运输(30公斤-3吨)、整车运输(3吨以上),其中,零担运输又分为小票零担(30公斤-3吨)和大票零担(3吨以上)。初步估算,快递运输、零担运输、整车运输业务分别占到市场容量的5%、40%和55%。
快递公路运输仍然是快递业主要的运输方式。顺丰、申通、圆通、京东等快递和电商企业拥有和整合车辆都超过万辆,建立了自有干线运输骨干网络。近年来,快递市场继续保持50%左右的高速增长态势,预计未来较长一段时期,快递公路运输仍将保持快速增长。
零担运输主要服务于中小工商企业和个体消费者。其中,零担快运业务作为货运市场具规模经济特征的细分领域,发展势头迅猛。德邦物流、佳吉物流、天地华宇、盛辉物流等一批大型零担快运企业近年来保持了较快的增长速度。2014年,德邦物流以全年120亿元的销售额继续领跑。近年来,加盟制零担快运企业异军突起,实现了快速赶超。专线运输作为零担运输的主要方式,市场逐步分化。一些专线企业深挖细分市场,积极延伸服务,尝试抱团取暖,取得了较好发展。还有一些企业业务量持续下滑,市场风险加大,被迫退出市场。
整车运输主要服务于大型工矿企业和合同物流企业。由于大宗商品货运需求大幅下降,大批量、小批次、低时效的工业产品受需求变化和渠道下沉影响,逐步向小批量、多批次、高时效转变,整车运输增速呈下滑态势。今年以来,中国公路货运整车指数降幅较为明显,8月份指数为93.7,比上月回落1.1%,比年初下降7.1%。
此外,城市配送作为干线运输“后一公里”实现快速发展。近年来,随着消费市场启动,商超日益重视配送效率提升,共同配送获得政策支持。特别是随着电子商务的迅猛发展,快件配送以年均50%以上的速度超速发展。大型快递企业、电商企业、落地配企业是快件配送的主体。2014年,同城快递业务同比增长59.8%,高于其他快递业务增速,城市配送潜力巨大。
新时期,快递、快运、配送等细分市场仍将保持较快增长速度,新的定位更加精准的细分市场将陆续出现,细分市场中的领先企业将获得较好的增长速度和盈利水平。
三、从产品服务看
从产品服务看,高端服务领域成为竞争焦点。一批领先的公路快运企业加快推进产品标准化、服务品牌化、管理现代化。德邦物流的“精准卡航”、佳吉快运的“红色快线”、天地华宇的“定日达”等产品,都以准时、快速为基本特点,形成了标准化的产品体系和服务模式,提升了客户的服务体验,赢得了较高的利润水平。同时,具有较高专业化要求的合同物流也是高端服务延伸方向,冷链物流、危化品物流、IT物流、服装物流、快消品物流等受消费市场和工业制造带动,仍具有较大的发展空间。此外,金融创新成为高端服务的重要代表,从传统的油卡支付、代收货款到保理保险、融资租赁等,成为企业新的利润增长点。
新时期,标准化、定制化将成为公路货运产品和服务发展方向,提升客户服务水平和自身盈利能力。金融服务将成为企业制胜的重要手段,潜力巨大。
四、从运输方式看
从运输方式看,运输取得积极成果。运输将传统追求成本的运输转变为追求效率的运输,从而满足客户较高的服务要求,提升企业盈利水平。目前,甩挂运输等运输方式获得政府支持和积极推广。交通运输部推进了三批148个公路甩挂运输试点项目,截止6月底,试点项目共开通甩挂运输线路750条,投入甩挂车辆2.2万余辆,年完成甩挂运输量5.5亿吨,带动全社会平均单位运输成本和能耗强度下降10%-20%。同时,甩箱运输、带板运输、驼背运输等运输方式得到积极探索。此外,一批先进硬件装备在公路货运业的应用,有效推进了节能降耗、智能管理、,有效保障了运输的开展。
新时期,运输将成为公路货运企业核心竞争力和重要盈利来源,各种新技术、新模式、新方法的应用将切实推动行业技术改造和产业升级。
五、从组织方式看
一是联盟合作更加普遍。以往利用价格优势获取市场竞争力的中小企业已经无法满足需求,在与大型企业竞争中生存空间越来越小,联盟合作成为中小企业突围的重要方向。近年来,一批中小货运企业加快抱团群暖,探索资源整合型联盟,如浙江的陆通物流、江苏的众盟物流、上海的专线联盟等,通过集中分散运力、调整组织模式,有效提升了整体服务水平和议价能力。区域性中型货运企业为实现跨区域经营,积极探索网络集成型联盟,如中中联盟、华中大道联盟、中通物流联盟等,实现了跨区域业务的协同运作,快速构建跨区域物流服务网络。还有依托甩挂运输、多式联运等的业务协作型联盟,如苏盟物流联盟、苏浙沪集装箱联盟等,依托上下游产业链对接的天津万众集团等,通过业务对接,促进甩挂运输、多式联运等先进组织方式的推广应用。
新时期,各种形式的联盟模式不断涌现,通过资源整合、组织整合、服务整合、运作整合等多种整合方式,实现利益共享、风险共担、合作共赢。联盟合作成功的关键是良好的治理结构,包括战略定位、组织形式、准入机制、决策机制、结算体系、信息化手段、风险防范和文化融合等,这些都需要联盟企业在长期合作中摸索形成。
二是平台加盟快速推进。卡行天下以“货运枢纽信息平台”的运作模式,打造物流网络交易平台。截止到2015年8月,卡行天下网罗覆盖全国24个省份,300多个城市,辐射乡镇20000余个,全国共建立47个枢纽中心,23个枢纽园区。安能物流采取“干线直营网点加盟”的运作模式,打造零担快运服务平台。2015年8月网点增加到5000多个,员工8000多名。此外,还有好友汇、百世快运、商桥物流等加盟制快运企业实现快速增长。
新时期,平台加盟作为轻资产扩张方式仍将保持快速增长,并开始形成进入门槛;重资产的直营制企业将网点加盟作为完善网络、渠道下沉的有益补充。加盟合作能够快速形成规模经济和覆盖全国的网络渠道,但是需要完善加盟代理机制,包括网点选择、加盟规则、合作模式、利益分配、培训教育、监督管理、风险管控等等,以维护加盟品牌的信誉度。
六、从运输结构看
从运输结构看,多式联运机会逐步显现。当前,我国货物运输结构不平衡,多式联运发展总体滞后。目前,我国多式联运比例在2%左右,低于国际水平。其中,一个重要原因是铁路市场化水平不足。2013年,铁路货运改革正式启动,提出“敞开受理、实货装车、一口报价、门到门服务”,铁路货运市场化速度加快,逐步向长途运输和零担运输市场渗透,取得了一定积极成效。全路组织开行了80多对区域循环、跨区域直达货运快运列车,大力发展行包和快运业务。2015年1-7月,全路白货运量显着增长,完成9812万吨,同比增长16.7%,其中零散货物发送1158万吨,同比增长115倍。1-7月,全路集装箱日均装车6632车,同比增长13.7%。
新时期,随着社会货源结构和运输需求发生重大变化,铁路货运改革继续深化,公路、铁路的竞争与合作更加密切,特别是在铁路两端的接取送达业务存在较大的合作空间;新的运输结构加快调整,多种运输方式协同发展的格局有望实现。
七、从信息技术看
从信息技术看,货运信息平台热点涌动。2014年下半年开始,随着移动互联网技术的普及,一批新型的公路货运信息平台集中上线,如罗计物流、运满满、货车帮、好多车、1号货车、速派得、一站网等。顺应我国“互联网”热潮,这些新型平台依托物联网、大数据和云计算技术,试图跨过传统市场交易环节,改造传统的货运模式。利用移动终端进行车货匹配,整合优化车源货源,实践智慧物流模式,获得了资本市场的追捧。从进入市场的企业类型看,主要有:互联网公司、货运企业、第三方物流企业、物流园区等。目前,该领域仍处于市场快速成长期,尚没有形成明显的进入壁垒,借助互联网行动,市场想象空间巨大。
新时期,以车货匹配为特征的货运信息平台将逐步走向线下,传统的线下企业也将积极拥抱互联网。货运市场线上线下深化融合,才能充分发挥各自优势,进一步优化公路货运组织方式,提升客户服务体验,有效降低物流成本。
八、从人力资源看
从人力资源看,用工成本持续上升。近年来,公路货运用工成本持续上涨,2014年用工成本大约上涨15%左右。主要原因是货运司机非常紧缺,一方面是因为我国整体进入劳动力增速下滑阶段,另一方面,B照及以上驾照获得需要年限较长,要获得驾驶牵引车的A2类驾照需要经过8年时间,而且扣分超过12分将进行降级处理,导致货运司机数量难以满足市场需求。据了解,目前长途干线货运司机工资已经超过8千元,一些企业雇用B2驾照司机代替A2驾照司机,存在较大的违规风险。
新时期,我国人口红利将持续减少,劳动力增速逐步放缓会进一步放大货运司机市场缺口,抬高货运司机用工成本,这对传统的双司机模式提出了挑战。
九、从环保趋势看
从环保趋势看,环保成本压力逐步显现。原定2011年执行的国四标准推迟到2015年1月1日执行,国三标准柴油车将不得销售。用国四排放标准后,大部分车辆将采用SCR技术,需要使用尿素,每公里增加尿素成本约0.08-0.1元,将抵消油耗下降收益。同时,我国加大对黄标车的淘汰力度,采取扩大限行范围、多次年检等限制手段,对提前淘汰车辆给予一定财政补助,鼓励黄标车提前淘汰。
新时期,随着国四标准的执行,车辆更新压力加大,为环境保护作出巨大贡献。
总体来看,随着运输需求下滑和货源结构调整,倒逼公路货运市场转型升级。基于市场主体“多、小、散”的行业现实,公路货运企业将依托现代技术和信息化手段,加快运输、产品创新、组织建设、品牌服务、网络完善、人才培育和环境保护,提升物流的规模化、集约化、信息化水平,适应新时期产业转型和消费升级对公路货运提出的新要求,加快产业提质增效。
